Transparenz, Sicherheit und objektive Empfehlungen stehen im Fokus

Unsere Herangehensweise

Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Unsere Arbeitsweise zeichnet sich durch Klarheit, Empathie und nachvollziehbare Prozesse aus. Jede Empfehlung basiert auf individualisierter Analyse und wird offen erklärt.

Die Beratung ersetzt keine prüfende Rechts- oder Steuerberatung.

Unser Team für Sie im Überblick

Kompetenz, Diskretion und Engagement zeichnen unsere Experten aus.

Lena Berger

Lena Berger

Finanzberaterin, Partnerin

Diplom Betriebswirtin Uni München

Marktanalyse

Bank Bayern

Zertifikate:

Zertifikat Finanzkommunikation Geprüfte Beraterin IHK

Methoden:

Empathische Gesprächsführung Gutachtenbasierte Bewertung Transparenzmethodik Praxisorientierte Analyse Risikokommunikation

Stärken:

Kommunikationsstärke Analytisches Denken Diskretion Transparenz

Spezialisiert auf strukturierte Analysen und persönliche Betreuung unserer Klientinnen.

Thomas Wagner

Thomas Wagner

Senior Berater, Partner

Master Volkswirtschaftslehre Uni Hamburg

Finanzmärkte

Sparkasse Nord

Zertifikate:

Kommunikations- und Prozesszertifikat Beratung IHK

Methoden:

Objektive Situationsanalyse Marktumfeldanalyse Offener Austausch Datenbasierte Bewertung Empathischer Ansatz Analytische Gespräche

Stärken:

Integrität Erfahrung Fachwissen Verständlichkeit

Fokus auf individuelle Impulse und transparente, nachvollziehbare Empfehlungen.

Jasmin Keller

Jasmin Keller

Beraterin, Junior Partnerin

Bachelor Betriebswirtschaft Uni Düsseldorf

Prozesseffizienz

Beratungsnetz

Zertifikate:

Beratungszertifikat VDB Kommunikationskurs IHK

Methoden:

Strukturierte Beratung Individualisierte Betreuung Praxisorientierte Umsetzung Dialogorientierte Herangehensweise Nachvollziehbare Empfehlungen

Stärken:

Kundennähe Zuverlässigkeit Verständnis Kreativität

Begleitet Kundschaft mit Einfühlungsvermögen durch den Beratungsprozess.

Robert Paulsen

Robert Paulsen

Berater, Prozessmanager

Master Projektmanagement TU Berlin

Ablaufoptimierung

Projektbüro Berlin

Zertifikate:

Kommunikationszertifikat Projektleiter IHK

Methoden:

Prozessanalyse Effizienzsteigerung Klar strukturierte Empfehlungen Transparente Kommunikation Moderation Organisation

Stärken:

Organisationstalent Flexibilität Teamgeist Strukturiertheit

Sorgt für reibungslose Abläufe und eine offene Kommunikation im Team.

Ablauf im Überblick

1

Kennenlernen

Im ersten Schritt steht ein vertrauensvolles Gespräch. Wir hören zu und erfassen Ihre Wünsche sowie Ziele ausführlich.

2

Analyse

Wir analysieren Ihre Ausgangssituation und stellen gemeinsam relevante Informationen übersichtlich zusammen.

3

Empfehlung

Sie erhalten eine objektive, klar begründete Empfehlung mit Erläuterungen zu Markt und Einflussfaktoren.

4

Begleitung

Auch nach einer Empfehlung stehen wir für Fragen zur Verfügung und bieten fortlaufende Unterstützung.

Team plant Beratungsprozess

So beraten wir – im Vergleich zu anderen

Vergleichen Sie neutrale Beratung, Transparenz und persönliche Betreuung mit typischen Alternativen am Markt.

Leistungsmerkmale menvarloxis Beratung Traditionelle Anbieter Digitale Plattformen
Transparente Empfehlungen Immer gegeben Teils eingeschränkt Teilweise vorhanden
Persönliche Betreuung Individuell, nahbar Begrenzt Automatisiert
Objektivität Unabhängig Variiert Begrenzt
Vertraulichkeit der Beratung Höchster Standard Standardisiert Technisch abgesichert
Partnerschaftliche Begleitung Langfristig Projektweise Unpersönlich